Analizo tu situación patrimonial, comparo opciones reales del mercado y traduzco lo complejo en decisiones claras, acompañándote antes, durante y después del proceso.
Tu información se utiliza exclusivamente para diseñar y cotizar una estrategia adecuada a tu perfil. No se vende ni se comparte fuera del proceso.
La confianza se construye con procesos claros, comparativas reales y decisiones sustentadas en información verificable.
Acceso a un portafolio multi-aseguradora para comparar opciones reales del mercado según tu perfil patrimonial.
Manejo responsable y confidencial de tu información patrimonial, con procesos claros y acuerdos formales cuando se requiere.
Las decisiones se toman con base en tu perfil de riesgo y objetivos patrimoniales, no por una sola marca o producto.
La selección final siempre depende del perfil, objetivos y estrategia patrimonial del cliente.
Analizo tu perfil, identifico riesgos y comparo alternativas reales del mercado para que decidas con claridad, sin presión comercial.
| Asesoría patrimonial | Venta de productos | |
|---|---|---|
| Enfoque | Estrategia basada en objetivos, patrimonio y horizonte de vida | Colocación de soluciones predefinidas |
| Opciones | Análisis de opciones reales del mercado según tu perfil | Portafolio limitado a una marca o canal |
| Decisión | Información clara, criterio profesional y acompañamiento | Proceso principalmente comercial |
| Acompañamiento | Antes, durante y después de la implementación | Variable o limitado al momento de la venta |
No se trata de “tener un seguro”, sino de que tu patrimonio responda cuando importa. Estas son las 4 coberturas base que reviso con un enfoque integral: objetivos, exclusiones, montos reales y acompañamiento en siniestros.
Transparente, rápido y sin presión.
Ingresos, dependientes, activos, riesgos y prioridades.
Opciones con pros/cons, deducibles y escenarios reales.
Tu mejor balance costo/cobertura con explicación clara.
Renovaciones, ajustes y apoyo en siniestros cuando importa.
Sin promesas irreales: hablamos de decisiones informadas y riesgos bien cubiertos.
Pagos innecesarios por coberturas que no se ajustan a tu realidad.
“Ahorro” aparente que se convierte en un problema al reclamar.
Exclusiones y condiciones explicadas antes de firmar.
Puedes usar iniciales/roles si la confidencialidad lo requiere.
No son preguntas incómodas. Son preguntas responsables que muchas personas postergan hasta que ya es demasiado tarde.
Diseñada para personas con decisiones patrimoniales importantes. Respuesta rápida y trato premium.